Ce sunt companiile de unicorni și de ce ai grijă la ele

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 04:09

Este atașată o listă a startup-urilor cu creștere rapidă.

Ce sunt companiile unicorn

Acestea sunt firme private care au crescut Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch la o valoare de un miliard de dolari sau mai mult în mai puțin de 10 ani. Companiile Unicorn se remarcă pentru că au performanțe bune chiar de la început. De exemplu, ei atrag rapid noi clienți, câștigă mult sau fac un fel de produs unic.

Inițial, termenul „unicorn” a fost inventat pentru că erau puține astfel de companii. Cu doar opt ani în urmă, experții au numărat Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch doar 39 de astfel de startup-uri. Aceasta a fost mai puțin de 0,07% din toate companiile din SUA. În 2021, în lume lucrează între 765 și 1.774 de unicorni. Experții explică 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Devenirea mare prea rapidă: dinamică strategică cu randamente în creștere și raționalitate limitată / MIT Sloan Research

2. Creșteți rapid sau muriți încet: de ce unicornii rămân private / McKinsey & Co.

3. Ce alimentează creșterea startup-urilor „Unicorn” de miliarde de dolari? / Forbes este un interes sporit al investitorilor și progrese tehnologice. Capitaliștii investesc activ în startup-uri și cer dezvoltare de la acestea din urmă. Marile corporații, la rândul lor, cumpără în general companii promițătoare și astfel creează „unicorni”. Iar inovațiile ajută întreprinderile tinere să se dezvolte rapid.

De ce are sens să urmărești companii de unicorn

Există încă puține startup-uri cu creștere rapidă în Rusia, de obicei nu sunt pe listă. Doar uneori apar câteva excepții, cum ar fi Avito, Ozon și Yandex. Majoritatea „unicornilor” sunt din Statele Unite sau China și nu au intrat încă deloc pe bursă și cu atât mai mult pe bursa rusă. Prin urmare, investitorii privați au nevoie de cel puțin câteva sute de mii de dolari și de acces la fonduri de risc străine pentru a investi în astfel de companii. Dar chiar și doar urmărirea „unicornilor” este utilă din trei motive:

1. Vezi tendinte. Diferite companii cresc dramatic la vremea lor. La mijlocul anilor 2010, acestea erau rețelele sociale și serviciile IT. Acum - tehnologii financiare și servicii de livrare, în special alimente. Dacă un investitor are o idee despre care afaceri se dezvoltă bine, atunci el se poate orienta în perspectivele sectoarelor individuale ale economiei și chiar țărilor întregi.
2. Faceți o listă de investiții pentru viitor. Multe startup-uri de succes vor deveni publice într-o zi, iar acțiunile lor vor deveni disponibile investitorilor privați. Cei care știu despre aceste companii și cumpără acțiunile chiar de la început sunt probabil să profite la maximum.
3. Înțelegeți unde sunt banii. Nu trebuie să așteptați ca un startup să devină public. Probabil că există și alte companii care operează în sectorul în creștere rapidă, în care poți investi acum și câștiga bani în viitor.

Și dacă nu poți doar să urmărești, ci și să investești în companii de unicorn, felicitări: firmele cresc rapid și pot genera profituri bune. Dar nu uitați că aceasta este o investiție cu risc ridicat. Informațiile despre activele și finanțele startup-urilor sunt adesea limitate, iar experții pot fi induși în eroare.

Cum să cauți companii de unicorn

Nu există un criteriu sau o listă unică. Capitalistul de risc și autoarea termenului, Eileen Lee, a menționat Bun venit la Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch ca trei caracteristici, pe lângă cost și raritate:

1. Companiile Unicorn vin alături de inovație. De exemplu, cu inventarea semiconductorilor, a internetului sau a rețelelor sociale.
2. Startup-urile sunt în principal în comerțul electronic (cum ar fi AliExpress sau Ozon), software (cum ar fi Microsoft) sau software ca serviciu. Acesta este momentul în care nu trebuie să păstrați un personal al dezvoltatorilor dvs., ci puteți pur și simplu să cumpărați un abonament la o aplicație de afaceri gata făcută.
3. 90% dintre fondatorii unicorn au un background tehnic și experiență în crearea și gestionarea altor proiecte.

Publicația de afaceri Business Insider evidențiază Iată câteva dintre trăsăturile startup-urilor unicorn de 1 miliard de dolari / Business Insider alte două caracteristici: concentrarea pe consumatorii privați (și nu pe alte companii) și câștigurile, care se bazează pe comisioane. De exemplu, serviciul de streaming Spotify colectează Raportul anual Spotify 2020 pentru acesta din urmă, în general, toate profiturile sale.

Dar cel mai ușor lucru pentru un investitor este să nu analizeze el însuși sute de companii, ci să studieze „cărțile unicorn”. Acestea sunt portaluri analitice care urmăresc firmele din industrii și țări. De asemenea, publică o scurtă descriere, costuri, investitori cheie și știri de top despre startup-uri. Cele mai mari trei site-uri cu aceste informații sunt CB Insights, Dealroom și Crunchbase.

La ce companii de unicorni să fii atent

Cei mai mari zece „unicorni” din lume sunt startup-uri din diferite țări și sectoare ale economiei. Toate firmele cresc rapid baza de clienți și veniturile și fiecare are propriul avantaj competitiv.

1. ByteDance. China, 140-180 de miliarde de dolari, social media și inteligență artificială. Cel mai scump unicorn din lume deține TikTok. Companiile apreciază ByteDance Valued la 250 de miliarde de dolari în tranzacții private/Bloomberg atât de bine, datorită algoritmilor aplicației care ajută utilizatorii să urmărească conținut relevant. Valoarea companiei arată potențialul de investiții în servicii de recomandare.
2. Dunga. SUA, 95 de miliarde de dolari, tehnologie financiară. Startup-ul ajută companiile să înființeze Under the Hood: A Closer Look at Stripe, cea mai valoroasă companie privată susținută de Venture din SUA / plăți online Crunchbase: să efectueze tranzacții cu bani, să scrie cecuri și facturi, să stabilească infrastructura de plată. Și totul funcționează în 42 de țări cu legi diferite. Dar totuși doar 18% din achiziții au loc pe Internet, cota comerțului electronic din totalul vânzărilor globale cu amănuntul din 2015 până în 2024 / Statista, deci există un potențial imens pentru astfel de afaceri.
3. SpaceX. SUA, 74 de miliarde de dolari, explorare spațială. Compania lui Elon Musk proiectează, construiește și lansează sateliți cu rachete care se pot întoarce cu precizie pe Pământ. Piața aerospațială și de apărare din SUA - Creștere, tendințe, impact COVID-19 și previziuni (2021-2030) / Mordor Intelligence estimează că piața zborurilor din apropierea Pământului va crește cu cel puțin 2-3% anual în acest deceniu. Și fără a ține cont de turismul spațial.
4. Klarna. Suedia, 45,6 miliarde de dolari, tehnologie financiară. Unicorn dezvoltă sisteme de plată pentru magazinele online. În primul rând, mecanismele de asigurare în rate și fraudă. Se estimează că acest sector va crește cu 21% pe an prin Cumpărați acum, plătiți mai târziu Platformele Analiza de piață / Perspectivele coerente ale pieței.
5. Instacart. SUA, 39 de miliarde de dolari, logistică și transport maritim. Startup-ul combină produse de la mii de magazine mici într-o aplicație și apoi livrează comenzi clienților în decurs de o oră. Livrarea rapidă este probabil să crească Previziunile pieței de livrare rapidă până în 2027 - Impactul COVID-19 și analiza globală după destinație; Tip afacere; și Utilizator final și Geografie / Partenerii Insight la 6% pe an, iar livrarea alimentelor este și mai rapidă la 15%.
6. Revolut. Marea Britanie, 33 de miliarde de dolari, tehnologie financiară. Firma, de fapt, funcționează ca o bancă, doar pe internet. Chiar și în țările bogate, băncile nu deschid un cont pentru fiecare persoană și nu se dezvoltă bine pe Internet. Deci 95% dintre clienții americani doresc mai multe servicii online pentru Tendințele perturbatoare și companiile care transformă serviciile bancare digitale în 2021 / Business Insider.
7. Nubank. Brazilia, 30 de miliarde de dolari, tehnologie financiară. Startup-ul oferă aproape aceleași servicii ca și Revolut, doar că piața este și mai mare. 38%, sau aproximativ 200 de milioane, dintre rezidenții din America de Sud și Centrală nu au încă acces la servicii bancare pentru cele mai multe țări nebancare din lume 2021 / Revista Global Finance.
8. Jocuri epice. SUA, 28,7 miliarde de dolari, jocuri video. Compania dezvoltă și operează unul dintre cele mai populare jocuri online, Fortnite, și deține, de asemenea, Unreal Engine, care este folosit de mulți dezvoltatori. Piața de jocuri pentru computer, consolă și telefon este în creștere. Creșterea pieței de jocuri, tendințe, impact COVID-19 și previziuni (2021–2026) / Mordor Intelligence cu 9,5% pe an, iar procesul s-a accelerat abia după blocaj.
9. Databricks. SUA, 28 de miliarde de dolari, gestionarea datelor. Startup-ul vinde soluții pentru sortarea, procesarea și analiza informațiilor folosind inteligența artificială. Afacerile acumulează din ce în ce mai multe informații, pe baza cărora se dezvoltă produse noi și se îmbunătățesc cele existente. Această piață ar putea dubla de patru ori dimensiunea pieței Master Data Management / Cercetarea pieței de transparență în doar șase ani.
10. Rivian. SUA, 27,6 miliarde de dolari, producător auto. Unicorn dezvoltă tehnologie, prototipuri și infrastructură pentru o camionetă electrică. În același timp, Tendințele și evoluțiile piețelor vehiculelor electrice / Agenția Internațională pentru Energie sunt de așteptat să crească în mod semnificativ cererea pentru toate vehiculele electrice.

Ce merită amintit

1. Compania unicorn este o firmă privată care a crescut la o evaluare de un miliard de dolari sau mai mult în mai puțin de 10 ani.
2. Există de la 765 la 1.774 de astfel de startup-uri în lume, în funcție de cum numărați. Există doar câteva dintre ele în Rusia: Avito, Ozon și Yandex.
3. Este dificil pentru un investitor privat să investească într-un „unicorn”: au nevoie de acces la piețele străine de capital de risc și de cel puțin câteva sute de mii de dolari.
4. Studierea listelor cu unicorni este utilă pentru a înțelege ce sectoare ale economiei cresc rapid, la ce companii să se uite și dacă există concurenți ale căror acțiuni le poți cumpăra chiar acum.